故事接上集，为了完成阎罗王（李政宰 饰）开出的条件，解怨脈（朱智勋 饰）与德春（金香起 饰）与凶悍的城主神（马东锡 饰）展开决斗。江林（河正宇 饰）也力劝一等兵（都暻秀 饰）公开秀鸿意外死亡的真相，就在阴间使者们试图完成任务的同时，千年前，他们生前的悲剧也将被逐一揭开…

讲述了拥有两个完全不同的人格的男人，和爱这两个人格的女人之间，与众不同的三角恋情的故事。

故事起始于默片传奇露易丝布鲁克斯，她在1929年经典电影（潘朵拉的盒子）中会发现她走出银幕，朝镜头跳舞，她向我们道谢，因为有我们的观看使她的记忆再次生动。其他默片女演员也从电影片段中现身，讲述她们的故事，并与那些过往的人物互动。而每次有人观看她们的电影时，这些女人就会重生在这虚实交错的银幕上的照片与电影片段，彼此分享那一段段的记忆。

让宫崎骏因《男孩与苍鹭》参加国际电影节被证明是困难的，但这位吉卜力创始人今年可以通过一部不为人知的纪录片在巡回演出中亮相。 去年年底，日本广播公司 NHK 首次播出了这部纪录片的国际版，讲述了吉卜力最新热门作品的制作过程，以及这位标志性但不愿接受媒体采访的公司创始人今年可能会去参加一个电影节或电影市场。

『蛾のいるところ』  　　監督：清家美佳（2001年/ビデオ/6分）  　　とあるマンションの一室。居間に佇む中年の女性が植木鉢に種を植えると、植物がやがて成長し、蛾を実らせる。部屋が飛び交う蛾で一杯になっていくのにあわせて、なぜか彼女の部屋はどんどん階を上っていき、やがて最上階に到達する。「テトリス」などを想起させるようなテレビゲーム的な独自のロジックで展開されるストーリー。国内外で鮮烈な驚きをもって評価された。  　　『二層の葛』  　　監督：清家美佳（2004年/ビデオ/8分)  　　ひたすら伝言ゲームを繰り返す一組の男女。女がいる水中と、男のいる岸辺は、彼らが送りあうメッセージから生まれた葛や魚に埋もれてしまう。彼らはやがて立ち去り、新しいコミュニケーションを求め旅立っていくのだった。人と人との会話に存在する微妙な距離感を、アニメーションで比喩的に描いてみせた傑作。  　　『考える練習』  　　監督：野上寿綿実（2003/ビデオ/5分)  　　考える人の絵を前に考える人。その絵を前に考える人。その絵を前に考える人………。無限に続く思考ループ。奇妙に脱臼したかのような映像と音楽のリズムが、”考える「私」とは誰なのか？”という哲学的テーマ自体を越えて、不思議な時空トリップ感覚を生みだす。単純なミニマリズムで、観た人全ての頭にこびりつく作品。  　　『ゆきどけ』  　　監督：大山慶（2004/ビデオ/7分）  　　外の寒さから隔たれ、暖かい子供部屋に引きこもっている少年。窓から外の雪景色を眺めていると、ふとした際に犬の死体が目に飛び込んできた。それ以来、少年の肉食に対する嫌悪と恐怖が屋内に増殖していく。デヴィッド・リンチの『イレイザーヘッド』を彷彿させるような奇形的キャラクターと無機質なノイズ。フラットな白い壁が印象的な映像が、非常に現代的な恐怖を描き出している秀作。  　　『診察室』  　　監督：大山慶（2005/ビデオ/9分）  　　体を煩っている初老の男。診察を受けていると突如、子供時代の恥ずかしかった体験が鮮烈によみがえる。人間の肌の写真を切り貼りして作られたフランケンシュタインのようなキャラクターたちが登場し、少年時代の肉体に対する羞恥心や困惑を過剰にあぶり出す。  　　『部屋/形態』  　　監督：石田尚志（1999/16 mm/7分)  　　窓からのこもれ日で浮かび上る白い部屋。作家はこの部屋の壁/床を巨大なキャンバスとして縦横無尽に絵を描き、それを一枚ずつ撮影することによってこのアニメーションを完成した。白い壁にうごめく墨というコントラストが、窓から差し込む光によって生じる室内の明暗と微妙に溶け合い、過剰で不穏な生命力を湛えている。超絶的な技巧と体力にひたすら驚かされる作品。  　　『兎ガ怕イ』  　　監督：倉重哲二（2002年/ビデオ/13分)  　　兎に監禁された女。椅子に縛りつけられ、目隠しされた女の前に次々と料理が運ばれてくる。料理を食べ終わるたびに、なぜかサイコロが女の口からポンと飛び出す。そのサイの目を見て、兎たちは双六のコマを進め、止まった目によって次に与える食材を決定する。しかしコマが止まった先が食材だけだとは限らない。。。食べたものがその人が見る夢に影響するという、ブリヤ＝サヴァランの「美味礼賛」に着想を得て語られる夢幻譚。  　　『闇を見つめる羽根』  　　制作・作画・撮影：辻直之（2003年/16 mm/17分）  　　天地創造の神話が、めくるめく雄大さで展開される木炭画のアニメーション。１枚の紙に書いては消しながら撮影することで生まれる淡いグレーの残像。それが万物が流転していく姿に美しい引力を生む。エレクトリック･ギターのドローン音が映像に共鳴、世界が生まれる以前の記憶を呼び起こすサイケデリック・アニメーションの傑作。  　　『怪談』  　　監督：壱岐紀仁（2003年/ビデオ/7分）  　　夏休み、暇を持て余した少女。うだるような暑さと所在なさに身を任せていると、聞かせてもらったばかりの怪談が頭に浮かんでは消え、浮かんでは消えて、頭からはなれなくなってきた………。空想をもてあそぶ子供時代特有の感覚が鮮やかに甦るCGアニメーション。

手段无情冷酷的正义使者惩罚者卡斯尔（布莱恩·布鲁姆 Brian Bloom 配音）在追查军火贩子该隐（Kyle Hebert 配音）时遇到了黑寡妇（詹妮弗·卡朋特 Jennifer Carpenter 配音）和神盾局指挥官弗瑞（John Eric Bentley 配音）。神盾局志在防止他们所开发的尖端武器技术被利维坦等恐组织获取，因此急需沿着该隐这条线找到失窃的技术资料。崇尚个人主义的卡斯尔最终接受弗瑞的建议，和黑寡妇组成了临时搭档。然而卡斯尔绝不会轻易听从他人的安排，行动中他执意抓住作恶多端的该隐，为此和黑寡妇争执迭起。另一方面，黑寡妇则意外邂逅曾经在神盾局并且应该早已死去的恋人艾利阿斯（Grant George 配音）。  　　从对方口中，她得知了利维坦正在进行的可怕计划……

主人公A，热爱音乐从工厂辞职，学习创作，他目前已有一百多首原创歌曲，他曾在北京地道卖唱，后因食不裹腹回到家乡徐州，靠路边演出谋生。  　　主人公B，生于台湾，15岁随父家徐州，不久，父亲死去，孤独中，他自学了钢琴，音乐创作，MIDI音乐制作，他门徒众多，其中已有偶像明星。可他 依然住在廉租房中，依然靠倒卖电子垃圾为生，依然免费教育着热爱音乐的人。  　　他们命运多舛，平凡，伟大，穿着破旧的衣服，唱着最动听的歌！